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本週上(shang)證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相(xiang)比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約(yue)近一季度平均每週(zhou)基(ji)差變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環(huan)境變差。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着(zhe) 8 月开(kai)始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前(qian)低(di)后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱(qu)动地产政(zheng)策继(ji)续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓(huan)，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预(yu)计全年经济(ji)增速的低点可能(neng)在四(si)季度，但(dan)伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有(you)力支撑(cheng)。

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