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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴(dai)利释放(fang)鸽(ge)派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大(da)美元指数、美(mei)债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山(shan)東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止(zhi)。