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5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球(qiu)棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球(qiu)棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美(mei)棉面积占(zhan)比(bi)较低，美棉优良(liang)率高于去(qu)年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年(nian)低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉(mian)库(ku)销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对(dui)外关税谈判进度如何(he)、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综(zong)合(he)来看(kan)，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国(guo)补政策提振，智能消费设(she)备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房(fang)电器具制(zhi)造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长(zhang)，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口(kou)金额和企(qi)业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的(de)需求和企业(ye)收(shou)入增速有(you)望(wang)保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持(chi)小幅(fu)边(bian)际改(gai)善的态势。

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