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高股息资产方面,港股通资金持续涌入,推动银行🍍👅、公用事业等板块股息率优势强化,若红利税下调政策落地,其实际收益率有望进一步抬升。
中原证券指出,随(sui)着行业景气度不断下滑,2023年开始行业固(gu)定资产投资增(zeng)速有所(suo)回落,2025年以(yi)来投资力度进一步下行,未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方面,随着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内外需求带动,化工领(ling)域需求有望(wang)出(chu)现复(fu)苏。未来(lai)随着我国宏观经济持续向好,化工行业下游(you)需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下,未来行业景气有望边(bian)际回暖。
1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分,本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用(yong)电器、医疗服(fu)务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。
2、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇,成长价值或相对均衡💯💟🥾👿💕。具体来说,第一💛👄💛🥥,从历史来看🩰,近十年7月市场风格相对均衡🍆😠🥝🧡,大盘风格略占优💘。第二🤍🩲🥔,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖,对短期市场或有扰动🎒。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🩲🩳🤍👙,加力实施增量政策”🧄🥑👢💛🍏,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨💛🍏,市场风险偏好整体回暖💓🍌💔😈。基于以上🤬🍍🥒👚💞,我们认为7月大盘风格相对占优💖🥕🩳😠,成长价值风格或相对均衡💓👡🩳。
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