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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概(gai)160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估(gu)算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由(you)贴水转为(wei)大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美(mei)铜(tong)进口量级在百万吨以(yi)内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美(mei)国乃至全球的经(jing)济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地(di)缘政治(zhi)恶化局(ju)面(mian)未(wei)能有效收缩(suo)反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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2、这些酒店(dian)的新主人宣布将对(dui)该项目投(tou)资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房(fang)、多个游泳池、30 多家(jia)餐厅(ting)和酒吧(ba)、剧院以及水疗中心。