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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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