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成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的(de)关(guan)键，而(er)当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主(zhu)题(ti)可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好(hao)低(di)利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有(you)意愿进行高切低。

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1、其中，与(yu)国家电网的合(he)作历史长达15年(nian)，2024年来自国家电网的收入占(zhan)比(bi)接近50%。截至目前，公(gong)司多款产品已在业内取得较高市场份额，如核心产(chan)品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年(nian)的国内市(shi)占率约为27%-31%、行业排名第(di)二。

2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从(cong)传统的银行板(ban)块切换至新(xin)兴(xing)产(chan)业是顺势而为。从基金(jin)季报的口径(jing)看，基金(jin)持(chi)股(gu)市值中银行股的(de)占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季(ji)度的低点(dian)2.3%，之后绝对占(zhan)比和相(xiang)对沪深300的配置水平(ping)都(dou)在低位徘徊。