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（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不(bu)过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续供应存在不确(que)定性。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前(qian)供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组(zu)件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接(jie)受(shou)意愿进一(yi)步降(jiang)低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🍉🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👛🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平👚😡🥕，资产荒趋势依然存在😠🍎💞🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🧡👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅👡💌💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总量政策方面，6月(yue)促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一(yi)步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿(yi)元超长(zhang)期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共(gong)计1620亿元(yuan)资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国(guo)家发展改革委、财政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细(xi)分领(ling)域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中华传统饮食文(wen)化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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快科技6月29日消息💋🧅，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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