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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🍌🧡，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥿🥬🌽🤬。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👄，融资资金🍓、行业类ETF有望继续活跃🍆🍉🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡👛👝🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽👜🍏🩲；市场震荡上行💋🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓🥥🍍，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛👄💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🍄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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截至2025年6月27日🍅，宽基指数来看👚🩱🩰🩳，上证指数👙💔、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒👿👝🍍😡。

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