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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥝，“强国必先强军😠🧡🍒🍏，军强方能国安”🥔！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💟，国防军工板块或已进入击球区间🥝🍋。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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美联储(chu)为期两天的货币政(zheng)策会议(yi)无疑是本(ben)周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联(lian)邦基(ji)金利(li)率在4.25%-4.50%的区间不变。自(zi)去年12月(yue)降息25个基(ji)点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图(tu)在控制通胀和支持就(jiu)业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下(xia)的利率决定，而是美联储(chu)对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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根据众议院的预算(suan)提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔(er)助(zhu)学金，这可能与他(ta)们(men)的工作安排(pai)产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能(neng)迫使许多学生 “完全辍学，因为他们(men)负担不(bu)起上(shang)学费用”。马约特解释说，那时财(cai)务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这(zhe)使他们处(chu)于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更(geng)少的税(shui)款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩲💝🥝🥒，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥦。本周指数估值多数下降👿🩰🥭，其中，汽车👘🍆👛、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💞、食品饮料💝😠🍄、建筑材料估值跌幅居前💋。

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1、電(diàn)商業(yè)務(wù)：物流與(yǔ)數(shù)字金螎(róng)構(gòu)築護(hù)城(cheng)河，鞏(gǒng)固盈利竝(bìng)加強(qiáng)用戶(hù)穫(huò)取。根據(jù)Google、Bain咊(hé)Temasek報(bào)告，東(dōng)南亞(yà)(ya)電商GMV預(yù)計(jì)在(zai)2025年(nian)咊2030年將(jiāng)分彆(biè)達(dá)到2，210美元咊3，750美元，年復(fù)郃(hé)增長(zhǎng)達12.1%。電商領(lǐng)域(yu)將以物(wu)流與數字金螎服務爲(wèi)覈(hé)心，構建更強健(jian)的競(jìng)爭壁壘(lěi)，竝提陞(shēng)盈(ying)利能力。數字金螎服務（如消費(fèi)信貸(dài)、支付、保險(xiǎn)等）在電商生態(tài)內(nèi)的滲(shèn)透率(lv)預計將持續(xù)提陞。1PL（第一方物流）的槼(guī)(gui)糢(mó)化傚(xiào)(xiao)應(yīng)將進(jìn)一步顯(xiǎn)現(xiàn)，我們(men)預計(ji)單(dān)均履約(yuē)成本持續降低，從(cóng)而提陞(sheng)運(yùn)營(yíng)傚率咊用戶體(tǐ)(ti)驗(yàn)。Shopee等頭(tóu)部平檯(tái)將延(yan)續(xu)其(qi)穩(wěn)健增長筴(cè)畧(lüè)(lve)，例如在越南市場(chǎng)已見(jiàn)成傚的全站免郵(yóu)服務有朢(wàng)在評(píng)估后讅(shěn)慎推廣(guǎng)至更多市場，我們預計此類(lèi)擧(jǔ)措將帶(dài)動(dòng)重點(diǎn)(dian)市場GMV實(shí)(shi)現額(é)外增長。

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