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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💕💯🍒👘，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💕，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💔🍏👗👞🍒，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠。工业硅新疆大厂减产👡💓，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍋👅👿。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥕💝🥑🍑。市场供需失衡🥻👄，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控💝🍋。

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另外，2023年2月14日《创业板向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》（以(yi)下简称《募(mu)集说(shuo)明书》）的定增的投资者，因《募集说明书(shu)》引用了上述2020年度及2021年度营业收入数据(ju)而有机会参与(yu)索赔(pei)当中来。

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1、短期金融搭台😡🧡💖，成长唱戏😈👠💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌💯👡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥔🩱🍊🍓，待短期市场关注度回落后👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍍🍓💌。看好三个宏大叙事强相关资产🩰👝👜，黄金、稀土和国防军工🥒🩳。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬💛🌽🧡😻。

2、盈利方(fang)面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。