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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期走(zou)向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球(qiu)其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场的量级无法估(gu)算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧(jin)张的(de)现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济(ji)增速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国(guo)内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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