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然而🍏👛，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🧡。在科技和金融板块的强劲表现引领下👡，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍊💖。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍋👢💌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥻🎒👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖，预计智能手机出货量边际回暖💯💛🍄🥝，消费电子盈利或边际改善🍆。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛🍎，信创与国产替代加速🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩱🍅，二季度盈利或超预期👢💌🍎🍎🍋。

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1💝💌、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🩱💟👄🥦。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥭👡👄。虽然随着需求增加🍋👗🥒🥝，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化😡、东明石化有检修计划👚🥦，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥕👞，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💯🍈，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💯💘，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定(ding)：責(zé)令大信所(suo)改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告(gao)，竝(bing)處以60萬(wan)元罸欵；對2019年讅(shen)計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報告籤(qian)字(zi)會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

2、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信(xin)、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。