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展望下(xia)半年，虽然关税的不确定(ding)性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能(neng)抵消(xiao)大多关(guan)税不确定性带来的负面效果，对欧元区(qu)的经济边际修复(fu)形成(cheng)支撑(cheng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘🥭🥑，红利底仓+小盘成长🥔🥔🩳。红利方面，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿😡💗🩳，但自由现金流充沛的企业🥑🩱🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍💘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾👠👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊💌，关注盈利和分红稳健的银行👿🍆🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🥻🍎、公路；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🍈🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾🥝💋👙。小盘成长方面💘🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🍅👞🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒🍒，包括电子（算力💟、半导体设备👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗是石油输出国组(zu)织（OPEC）成员(yuan)国，目前日产量约(yue)为330万桶(tong)，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵(di)消(xiao)任何中断的闲置产能大致相当于(yu)伊朗的产量。

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2、三是坚(jian)持重点(dian)突破，树立标杆。“先落地(di)、再推广”是改革(ge)的(de)宝贵经验之一。在推进综合改革(ge)中(zhong)，要强化(hua)“以点带面”思维，集中资源力量(liang)，选择重点区域，对核心(xin)任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。