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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💓🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍍🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆👞🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👚。在流动性和增量资金方面🥝🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🩰🥒🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🩱😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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例如平安消金，2024年其贷款余额、营收💗😠💋、净利润等各项指标均实现了显著增长🥝，其中净利润再创历史新高👝，全年实现净利润10.2亿元🍄🥑👚，位居行业第四🧡；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升🤬👅，确保其能够在经济周期中稳健前行。

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2025年6月11-12日🥭🧄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥬💌。此次大会聚焦大模型🧄💔👠、AI云原生🩲、Agent开发🤬🥝🧅🧅、多模态理解等前沿领域👅💟👛，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓💖、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💖👙🍇，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥦💓🥕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💝，全力助推Agent开发与应用👿👘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓。

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這(zhè)(zhe)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)公司從(cóng)一開(kāi)始選(xuǎn)擇(zé)主攻線(xiàn)上(shang)，竝(bìng)且積(jī)極(jí)運(yùn)用金螎(róng)科技提陞(shēng)傚(xiào)率、優(yōu)化體(tǐ)驗(yàn)，率先(xian)嚐(cháng)到了數(shù)(shu)字化紅(hóng)利，讓(ràng)牠(tā)們(men)在不久之后(hou)取代北銀(yín)消金(jin)與(yǔ)捷信消金，成爲(wèi)行業(yè)領(lǐng)頭(tóu)(tou)羊。

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1、那(na)麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反(fan)饋(kuì)(kui)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現(xian)一定程度的(de)泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道(dao)進(jìn)行投資。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特别是库(ku)存压力(li)比较大(da)。从估值水(shui)平来(lai)说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存(cun)制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂(zan)时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产(chan)业链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要(yao)注意(yi)的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将发布(bu)新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否(fou)能给出(chu)价格底部信号。