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上游(you)低开(kai)工状态难以长期维(wei)持，利润的修复也将驱(qu)动(dong)厂(chang)家(jia)复(fu)产，随(sui)着钢材产量的下(xia)滑，市场(chang)供需缺口(kou)趋于回补、库存的(de)消化(hua)难度进一步增(zeng)加，短期价格上涨存在阻力(li)。随着(zhe)旺季的临近(jin)、钢材(cai)重(zhong)回增产周(zhou)期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入(ru)减产(chan)周期，下游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况(kuang)，下半年硅(gui)铁估值存在修(xiu)复机(ji)会，但价格的(de)反弹高度或将较为(wei)有限。

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6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、相比2014年底和2019年初🍏🥒🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💕👙，并且中国央行同步宽松👢👙👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🍄🥝🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🥬。近期，YU7大热👞👄、欧洲延缓停售油车💗🩲💕💋🍉，标志着产品力正替代产品形式🍋，推动全球电气化进程全面加速东移💓💔🤬🍅🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻👙🍆👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、以黨(dǎng)(dang)的政治(zhi)建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方(fang)曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬(cui)鍊(liàn)(lian)自我革命銳(ruì)利(li)思想武器；增強(qiáng)黨組織政(zheng)治功能(neng)咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善(shan)于鬭(dòu)爭、勇于(yu)自我革(ge)命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自(zi)我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自(zi)我(wo)提高的製度槼(guī)(gui)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命提(ti)供製度保障……