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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬💗🍋🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻👠👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥥🧄🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅。资金需求端🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥕🍑💞🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋😈，结构上融资资金有望延续净流入。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到(dao)经济政策转向(xiang)后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部(bu)分外(wai)资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥿😈🥑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩱，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅、中、长期维度下💟💞🥥💔，均是乐观因素占优。

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2、自曾女士(shi)在社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名(ming)擧(jǔ)(ju)報(bào)視(shì)頻(pín)至今，其已(yi)在社交平檯上髮佈(bu)了204箇(gè)視頻，主要涉及對(duì)擧報結(jié)(jie)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)程以及對離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)的解釋(shì)咊(hé)責(zé)(ze)問(wen)等內(nèi)容。