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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下😠，TMT与金融板块领跑😡😡👿，消费🌽、医疗板块总体稳健🍎👗💕，工业👝💘、能源板块偏向谨慎💯，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🥦🥝🎒。

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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超(chao)额(e)收益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置(zhi)AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟(ni)组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情(qing)有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁👚🥿🎒，还需额外缴纳 10% 的税款🥬👚🍏🥦。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🍍🍏💘🍒💛，包括某些医疗费用💘😠🩳、合格的学费支付🤬😻👛🍉🤬，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。