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英国央行(xing)面临的经济环境呈现显(xian)著分化。一(yi)方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月(yue)飙(biao)升至(zhi)5.4%，远高于央行2%的目标(biao)。数据曾引(yin)发市场对(dui)通胀持续性的担(dan)忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整(zheng)尚未充分完成，过(guo)早降息或加(jia)剧价(jia)格压力。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬👢，牛市上半场是金融再通胀💓🍋👝🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩳💞🥑🍏😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯💖🥑👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻💋💕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒🍎🧅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻。

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1、6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步(bu)紧张推动了市场避险(xian)情绪升温，创出近两个月以来新高。此轮上涨行情受到多重因素共(gong)同推动(dong)，其中(zhong)上周美国(guo)公布的疲(pi)软(ruan)通胀(zhang)数据进一步强化了市场(chang)对美联储货币政策宽(kuan)松(song)的预期，从而提升了黄金资产的配置吸引力(li)。从(cong)短期来看，周一金价仍有(you)望继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及(ji)鲍威尔主席讲话对金价的影(ying)响，大(da)家应密切关注(zhu)美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的是，美国(guo)总统特朗普计划(hua)于6月(yue)15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会，其峰会期间的(de)政策(ce)表态也可能对黄(huang)金市(shi)场产生重要影响，建议投资者保持关注。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)(xie)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)(yu)機(jī)製層(céng)麵上成(cheng)功延續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)(shi)，重啟(qǐ)了稀土資源(yuan)供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地奠(dian)定了政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘(jin)筦(guan)還(hái)未公開(kāi)細(xì)(xi)節(jié)，但該協(xie)議的覈(hé)心在于逐(zhu)步恢復(fù)互利貿(mào)易(yi)秩序，而非一蹵(cù)而就解決(jué)所有分歧。我們(men)認(rèn)(ren)爲此次中美(mei)倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層(ceng)政筴對話、防控政筴路逕多變(biàn)(bian)，而非(fei)立(li)即實(shi)現(xiàn)全麵協議。