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在一个(ge)生动的时刻，加利福(fu)尼(ni)亚(ya)州民主党(dang)众议员迈克(ke)・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指(zhi)出一位 “不在本届** payroll 上(shang)的” 独立专(zhuan)家，该专家认(ren)为该法案不会增(zeng)加我们的债务。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制，直接推高了汽车出海的成本与风险🍎，迫使我们必须通过本地化生产🍓、加速本地化生产，构建区域产业链，多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击💝🩱。

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从(cong)无名之辈打上国(guo)际舞台，拿下一城(cheng)后(hou)，栾光恒只(zhi)是回到训练馆，换上护(hu)具，开始新一轮(lun)训练。新的(de)比赛近在眼前，栾光恒带着特有的坚韧，准(zhun)备好奔赴(fu)东京，再上拳台。(完)

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1、万事达卡首席产品官Jorn Lambert在上月(yue)的一份声(sheng)明中表示：“释放这一潜力对我们如何应对(dui)快速变(bian)化的世界至关重要，通过(guo)提供他们应得的(de)选择，为人们和(he)企业提供他们想要的自由。”

2、一直以来🥔，A股相对H股存在系统性溢价🤬👘，但宁德时代💝🥝😠、招商银行、药明康德等公司却出现AH折价，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化🥦💖🩱。