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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近(jin)国内市场再次面临供需错配的尴尬(ga)局面(mian)。在刚刚过去(qu)的(de)5月，因国内炼油加工(gong)量过(guo)低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应(ying)不及(ji)需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅(fu)提(ti)升(sheng)了加工量(liang)，满足了市场需求(qiu)，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让(rang)5月份成(cheng)品油价格的强势只是短暂现象。虽然上(shang)周(zhou)五因以(yi)色列打击伊朗的冲击，国(guo)内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下(xia)，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是(shi)炼厂最不愿(yuan)意面对(dui)的局面，上游成本飞涨，但终端对提(ti)价(jia)接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利(li)润将因此受损。

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综合而言，中(zhong)东局势在(zai)周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美(mei)国是否正式宣布介入，短期贵(gui)金属受资金青睐，正在(zai)试探前(qian)期高点的(de)阻力。

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中(zhong)收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的(de)节奏和力度。

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