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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💓👙，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🩱😡😡🍎。”

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构(gou)表现或(huo)更受益于内需修(xiu)复。估值(zhi)方(fang)面，恒指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍具修复空间。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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