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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望(wang)加(jia)速放量的背景下，我们认(ren)为AI芯(xin)片需求(qiu)将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测(ce)算得出在中性情景下2025年出货量分别为(wei)2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链(lian)已成熟，我们预计2026年(nian)需求将持(chi)续，1.6T光模块放(fang)量(liang)在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭(die)代(dai)方向也蕴含着结构性机遇。

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