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2、行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。