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聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零(ling)食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有(you)亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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日本(ben)利率：在日本通胀高位停留(liu)，日本(ben)央行继续加息的背景下，日本国债收益率曲线的熊陡化(hua)或是今年下半年确定性(xing)相(xiang)对较大(da)的交易(yi)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👿，以色列对伊朗核计划发动空袭🤍🥔。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🩳💕。同时推升原油👚👡、贵金属等大宗商品价格🍉，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💔👝🍉。对A股影响来看🩱🍅🍌👘👝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍌🥝💯；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🎒👙🩲；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍒🍓🥥，将会推高运力成本💔🥻💖，加剧全球通胀💞🧅，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥦👿🩱🥝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍋🍅👝，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🥻🩲😡。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😡🧄🥦🍒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💞🍒💖🍍🥾。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥔💞🥝👜，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾，而零部件板块的开支持续上行💖，供需格局进一步变差🍅🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿🌽👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👘🥬🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍑🥕。

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1、证监会6月13日消息💝💔，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求🍈💗，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》🍇🍎👄，自2025年10月9日起实施。后续👞🥑😻，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作🍊。

2、在(zai)路博迈基(ji)金看来：首先，银行及细分价值领域可能(neng)迎来重估机会。其次，具备核心竞争力的优质资(zi)产(chan)仍处于(yu)底部抬升阶段，随着半年报(bao)披露期临近，建(jian)议关注质量和大盘风格。再其次，新兴市场需求稳(wen)健，深耕(geng)海外市场的中国企业将受益于(yu)市场空间的拓展和新兴市场自身(shen)的发展。最后，人工智能、机器人(ren)、军工、创新(xin)药等(deng)科技领域，以及(ji)新消费领域(yu)，将继续领(ling)涨市场(chang)。