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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、6月美联储(chu)降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前(qian)值1388亿(yi)元上升(sheng)至1494亿元。

2、同时，美元快速(su)贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成(cheng)为(wei)做多主力。