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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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1、國(guó)盛證券研報(bào)(bao)指(zhi)齣(chū)，根(gen)據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前(qian)相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)(xiang)目數來(lái)看(kan)，中國筦線(xian)的增速已超過(guò)(guo)美國，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總數的三分之二。

2、另外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而随着预(yu)期提升、市场上涨，后续验证(zheng)的容错率会(hui)有所降低，这也可能成(cheng)为扰动的来源。