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“屠龙之战”。一位行(xing)业人士形容。何涛认为有机(ji)会，他(ta)大概每个月跑一(yi)次东南亚，低速电(dian)动(dong)自(zi)行车销量从 2022 年后(hou)每年翻(fan)倍增(zeng)长，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托车——就(jiu)像 2015 年(nian)前后的中国汽车市场，电动化最先在微(wei)型车和特斯拉 S 为代表的高端(duan)车出现。

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结合细分领域中观指标来看🥑🧡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿，光学光电子业绩有望持续🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍍🧅💛🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦👢、5月集成电路产量及出口量攀升🥦👅，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊🥔💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍👠，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥑👙🍒🍎。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋，运营商盈利有望保持稳健增长🧄🥑。伴随AI应用商业化加速落地🌽，信创与国产替代加速🥿😠🩱🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰🍍🥔👡💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💌🩳🥬。

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中国基金报：上(shang)半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度(du)上催化(hua)了(le)港股红利(li)以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资(zi)机会值(zhi)得关注？

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💗，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👅🥔🥦🥝。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👅。今年以来👄🥻💟，各领域上市企业业绩表现出色👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌(pai)，预计停(ting)牌时(shi)间不(bu)超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导(dao)致(zhi)公司实际控制人发生变更。

2、报告指出👞，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元💞，成为澳大利亚第三大出口商品💞👅，仅次于铁矿石和液化天然气💝🥾💓，其产量和价格均有望上涨。