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中国人民(min)银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给(gei)侧结构(gou)性改革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护(hu)金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两(liang)重”“两(liang)新”等(deng)重点(dian)领域(yu)的(de)融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司(si)互换便利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落(luo)地见效，加(jia)大存量商品房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水(shui)平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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2、1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔(bi)者认为特(te)朗普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜(tong)源源不断运往(wang)美国，美国(guo)一(yi)年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现(xian)精铜和(he)废铜紧(jin)张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可(ke)能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相(xiang)关(guan)，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩(kuo)散也意味(wei)着对(dui)全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三(san)季度(du)仍存在着较大(da)压力，此时政策预期(qi)及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。