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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💝。当地时间6月13日凌晨🥬💗🥑，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍑，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格😡👚🧅，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🧄🍓🍊，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🧄👘🩳🍑；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥒，叠加原油价格飙涨🍅，将会推高运力成本，加剧全球通胀🧡🧄👿🩳，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💌。从披露中报业绩预告来看🍆👜🩱🥬，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💯😻，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🥥🎒👝👙。

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此外，大消(xiao)费(fei)、大科技题材(cai)普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交易(yi)，显(xian)示买盘尤为强劲，或(huo)有资金在大跌时介(jie)入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期持续回调，但鉴于(yu)当前位置或不必(bi)过度悲观。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💘🥝💯，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🩲。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👘🍉😡💯，仅创业板指、微盘股指上涨🩳🍋；北证50💌💛、科创50领跌。一级行业方面😠🍉🍍，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨👡🍍；食饮👗、家电🥾💛、建材领跌；热门概念来看🥝👜👝，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🥬🥒💋，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🩳🥾、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%👚💖💔🍒。外汇方面😡，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🧡🥭。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距💟🤬，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🥥🥿💔🥕，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🍑🥦👅，最终只剩大量时间和金钱的浪费💟。

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1、除上述产品外💟🍋，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一👿🧅💋💕💌。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识💯。2025年基金一季报披露数据显示👡，包括一级债基🍄、二级债基🥒、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金加大营销力度🍆，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势。

2、关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板(ban)块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游(you)零(ling)部件的(de)让(rang)利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。