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中(zhong)国(guo)科技产(chan)业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取(qu)得任何收入。毛利为30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止年度为零。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动👚💘😈，镍矿供应相对偏紧🥒🧄🥒💝，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🧡🍌🥿，截止6月中下旬🥭👚😻，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶👡👿。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🩳🥒🍉👗，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數(shu)細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看🥭🍑🍑，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🍋🧄🥭，管材和型材开工率在6月逐步下降💗🥒。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期😠🥔🍒👙，以及关税政策真空期的影响😡，市场有部分抢出口行为🥔，出口量同比大幅增加，出口迎来放量💞💔。二季度临近印度BIS认证时间🥦🥝，虽然出口环比表现趋稳👡👢🥬，但较去年仍有较大增幅👢💓💓🥻，随着6月底认证的再次延期🍌🥭，预计下半年出口表现依旧较好。