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往后去看💘🍄💓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊👄🤬，或许关税政策的影响将会有所显现🍉。目前市场对7月的降息预期不是很高🥒🍏🥬🩰，所以可能还是要边走边看🍓👙🧅。如果通胀超预期上行🌽🍇💯🍌，则可能使得降息预期推迟💔👄🥑，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💟🥥🍋🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥻🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄😻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞💋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍓🍋🩳💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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