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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域来(lai)看，电(dian)动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游(you)格(ge)局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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