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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前(qian)盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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目前延長(zhǎng)時(shí)段交易(亱(yè)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)幣(bì)對(duì)(dui)日均成(cheng)交額(é)(e)的近四分之一，較(jiào)一年(nian)前的16%顯(xiǎn)著提陞(shēng)。相比之下，據(jù)外滙(huì)平檯(tái)Oanda數(shù)據，日元交易的大部分份額(e)髮(fà)(fa)生在延長時段，東(dōng)京(jing)常(chang)槼(guī)交易時間(jiān)內(nèi)的美(mei)元(yuan)兌(duì)日(ri)元成交(jiao)量(liang)僅(jǐn)佔33%。

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1、4、锰矿：港口锰(meng)矿库存自低(di)位逐渐回升，但同比仍然偏(pian)低，关注后续南非锰矿发运情况(kuang)。港(gang)口锰(meng)矿库存自4月初开始(shi)环比回(hui)升，澳矿发运逐渐增量，截止6月(yue)中旬，港口锰矿库存约420万吨(dun)。近日，南(nan)非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是(shi)把重点放在铂族金(jin)属、铜、锰和稀土元素上(shang)”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格(ge)企(qi)稳回升。

2、风格方面👗🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👚，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一👢🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动🥻。