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展望7月🥑😡，市场可能会呈现指数突破上行🍊💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🩲🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💗🍊💘，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👘😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🤍，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💌🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥦，类似现象在2020年也出现过🤬🍒🤍🩳，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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標(biāo)(biao)普(pu) 500 指數(shù)期咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數(shu)期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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1、风(feng)格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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