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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行😻🥝。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向😠。短维度来看🍊，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、细分子行(xing)业看，白酒方面(mian)，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山(shan)西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年，消费升级(ji)推动高端白酒(jiu)持续扩容，叠加品牌护城河与(yu)定价权(quan)，龙头公(gong)司盈利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品加工、调(diao)味品、饮(yin)料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。