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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量(liang)下(xia)行(xing)。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石(shi)庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均(jun)下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格(ge)、焦炭(tan)期貨價格(ge)均上行，天津港焦(jiao)炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦(jiao)煤(mei)庫存下行。

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氧化鋁(lǚ)預(yù)(yu)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解(jie)鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)(cang)，四季度有(you)政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)(wu)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註(zhu)倉單(dān)邏輯。

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