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联储证券指出👠🍓🤍，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍒🍉，但营收和归母净利润增速均有放缓🧡👗，显示需求下滑压力仍存🤬🤍🥦🍄。以饮料💖🎒🥭🩲、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🧡🥦😈🍑。消费**政策值得期待👿😡👅，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核(he)心因宏观因素扰(rao)动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美(mei)摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能(neng)，致(zhi)使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税(shui)影响下国内经(jing)济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏(fa)，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而(er)从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续。