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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍓、二季度行业中观景气度等维度👚🧡💝🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆，半导体👛、光学光电子💯、消费电子👚😠、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢💋、自动化设备等👗🍅👿💔；3）消费服务领域👙👛🍓🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🍌🥿，其中饮料乳品🥔🍑、农副产品、家电😡🍑🍈👠、家具、饰品🥭🍉👗🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🍋👛、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🍌，当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源👙🩳💕🍒🥦、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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下(xia)图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中(zhong)的表(biao)现，收益(yi)为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准(zhun)指数的超(chao)额收益。

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1、方(fang)正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由(you)初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加(jia)速(su)端侧AI推广落地。根据(ju)维深预(yu)测(ce)，随着更多品牌厂商的加(jia)入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级(ji)的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均(jun)衡。