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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍅🍈😡🥾，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😈🍇🍎🌽🤬、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🤍，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👿，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💗，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍎🥦，说明指标正在上行🥝💘🥝🩰，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👝🍋。

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对(dui)较高的(de)行业(ye)主要包括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及(ji)相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求(qiu)受国补政策(ce)提振，智(zhi)能消费设(she)备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持(chi)续显现，消费品制造(zao)业(ye)其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、大势(shi)上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点，而(er)增量资(zi)金(jin)依然源源不断，今(jin)年或是风险偏(pian)好系统性抬升(sheng)的一年，需战略(lve)性(xing)保持多(duo)头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带(dai)来的短期战术性(xing)调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍄💞👛，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥬🍄💝，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍆😡🍍。