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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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