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许廷全：下半年(nian)市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所(suo)改(gai)善。未(wei)来随着企业盈余进(jin)一步修复，有(you)机会见到(dao)资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色(se)，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定(ding)程度的市场震(zhen)荡。

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“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆(guan)（天(tian)地大(da)观）展(zhan)今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑🥦🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈🥑🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💔🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞👜，本轮增量资金的正反馈机制💛🥭💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔👞🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在需求回升带动下🥥，企业生产活动保持稳定扩张😠，企业原材料采购活动也相应有所扩张🤬👄🍈🧡，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🥥，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)在社交媒體(tǐ)(ti)平(ping)檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普(pu)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接(jie)且**臝(luǒ)(luo)的攻擊(jī)”，稱加挐大(da)顯(xiǎn)然昰(shi)在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐大(da)的所(suo)有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚(xiao)。美國將在未來(lái)七天(tian)內(nèi)告知加挐(na)大與美國開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

2、从(cong)调研类型来(lai)看，特定对(dui)象(xiang)调(diao)研和其他为本周主要调研类型，占比分(fen)别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。