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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回(hui)归(gui)，在(zai)观(guan)测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

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