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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👄🤬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍈🍈🥾👛😡，如科技👄、互联网、港股通消费等🍎🥥🍄👙。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占(zhan)年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型(xing)基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和(he)定开债发起式、华(hua)夏鼎丰债券、中银睿享定开(kai)债发(fa)起(qi)式(shi)。截至(zhi)6月29日(ri)，上述3只基金(jin)的年内(nei)分(fen)红金额依次为20.03亿元、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。

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四、海关对日本输(shu)华水(shui)产品实施严格监管，一旦发(fa)现不符合我国相(xiang)关法律法(fa)规和食品安全标准，或日方未(wei)能有效履行官方监管(guan)责任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护我国民众的健(jian)康安全。

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1、结合自上而下行业产能出清🧅😠💕、新消费崛起与定量评分结果🍇👞😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑👿、医药生物（化学制药）🍉🍉😈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗😈👡😠🍄、小金属）、计算机等重点行业。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🧅🍅。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🤬，培育具有国际影响力的未来产业集群。