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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜(tong)溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定(ding)，无(wu)论是(shi)否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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