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1、其次是行(xing)情(qing)逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力(li)量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股(gu)息(xi)属(shu)性显优势。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗💌，资金面整体宽松🍉🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻💞🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋💋。6月股票市场可跟踪资金净流入💓💛🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🍆🤍；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍🧄，再融资规模持平前期💞🍆，资金需求规模低位稳定🧄🍉🍈🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍，结构上融资资金有望延续净流入。