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行业层面🍋😠🥕🍋，展望7月份💛🩱👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙🍉🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🥥，其中饮料乳品💌🥒😻、农副产品🥕🍍😈💖、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💋🍇👡🍅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲💌。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后💌💛，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段🍎😡；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景🎒🥔👅🍋。这场集体“降度”浪潮背后💝，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍😡🍑🧡🍍👗，18-35岁群体贡献超六成销量。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指(zhi)出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力(li)军作用，推动(dong)中小银(yin)行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具(ju)，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等(deng)重点领域(yu)的(de)融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便(bian)利和股票回(hui)购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小(xiao)微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落(luo)地见效，加(jia)大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基(ji)础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实(shi)推进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条件下经济金融管理(li)能力和风险防控(kong)能力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍄😈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👠💖💔，预计市场波动加大😠💞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋🤍👢👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💝🩳、工程机械👿👜、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝👞。同时进一步强化对银行💛🩰🧅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒🥝👞💔。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时💖👡🤍💞，执业未勤勉尽责🍊🍓，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍒🍄🩲。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🥒🩲🥕；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍆，并分别处以20万元罚款。