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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇，第一💝，从历史来看👝🍊🧅💞🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🤍🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🍎🥭👙🍒，加力实施增量政策”🍓🧄，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四🌽🍒🧡，市场交易和增量资金层面🤍👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽👞，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💞💟，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍎，明确绿电直连相关定义🥦。同时👗👠，自2025年7月1日起施行👘，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🤬🍄🧡👞、供电高质化💟🧅、用电绿色化、服务普惠化🤬🥻、监管协同化的用电新生态🍅🤬🍎。6月4日👜🍄🥦👞，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍍，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥒💕🍍🌽，探索新型电力系统建设新技术💛💝、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👘，6月4日🍌，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🍎，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💘💕🍋，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍎💝🩰，其中🍒，2025至2030年为起步发展期

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二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报(bao)告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆(qing)中安供应链管理(li)有限责任公(gong)司借款，其中2,400万(wan)元直接用于偿还越博(bo)动力(li)实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述(shu)资金往来构(gou)成关联交易，越博动力未及时披(pi)露(lu)，也未(wei)在2021年年度(du)报告中予以披露(lu)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以(yi)伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道国葬(zang)的画面(mian)中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色(se)列《新消息报》说(shuo)，这是自(zi)沙姆(mu)哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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1、货币政策在市场见底的过程(cheng)中也(ye)起着重(zhong)要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准降息之后。

2、► 国内外基金(jin)持仓：截(jie)至一季度末海外头(tou)部机构增持可选(xuan)消费与信息(xi)技术。从自下(xia)而上视角，也可以通过汇总头部基(ji)金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公(gong)司披露大股东信息(xi)得(de)到外资持股的细节。然而由于(yu)季度披(pi)露相对低频且数据公布明显(xian)滞后。截(jie)至一季度(du)末，全球头部基金主要增(zeng)持可选消费与信(xin)息技术等板块，这(zhe)与一季度AI科技领(ling)跑行情十分吻合，相反运输、保(bao)险与公用(yong)事业等板块则减持较多。