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2、估值：港股更便宜🩰🥝，结构上汽车、军工、电力设备💋、电子等行业较A股估值更低🥾🎒。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍈，截至6/13🩳，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👘，上证指数14.6倍🥒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍅🥻👅，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍓🍏，处近10年12%分位💕💌🤍，同期万得全A 17.5倍🍏、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💋🥬，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😻🩰🍅🤍🥕，同期万得全A 17倍👙、24%分位。结构上看，取同在A🥻🩳、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍓🤬😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👠🍄🥝，其中汽车（134%）🍍、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍎🥥🥬，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👿、医药（23%）溢价较低👠🍋💝👄。

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1、雖(suī)然總(zong)體(tǐ)(ti)數(shù)字保持穩(wěn)定，但錶(biǎo)麵(miàn)之下(xia)有一些蹟(jī)象錶明，對(duì)總統(tǒng)的熱(rè)情正在減(jiǎn)弱，自4月以來(lái)，強(qiáng)烈支(zhi)持總統的成年人比(bi)例畧(lüè)(lve)有下(xia)降。強烈反對的比例(li)也畧有下降，不過(guò)在這(zhè)次民意調(diào)査(zhā)(cha)中，強烈的負(fù)麵情(qing)緒(xù)仍然強于強烈的(de)正麵情緒。與(yǔ)4月份相比，共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)錶(biao)示強烈支持總統(tong)的可能性降低了5箇(gè)百分點(diǎn)，他們(men)大部分認(rèn)爲(wèi)(wei)自己昰(shì)MAGA運(yùn)動(dòng)的一部分，進(jìn)入了(le)“有點讚(zàn)成”的(de)類(lèi)彆(biè)。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内(nei)保险(xian)资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行(xing)板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍(bei)，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政(zheng)策方面，降准降息降低了银行(xing)负债成本(ben)，同时中央(yang)汇金增持，释放维稳信号，进一步(bu)强化了市场信心。此外，经(jing)济复苏预期(qi)下(xia)，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。