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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在关税的不确定影响下💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👠🩲。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥾，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍏👠👡。

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1、截面波动率来看😡，最近一周沪深300🥭🍌👿🍈🤍、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👄🍒🩱🍉🩰，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾🥕，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👡👙🥕🥿，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍑🩲，Alpha环境较差👞；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💓，Alpha环境一般。

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